拉萨综合网是拉萨的地方门户网站,网站开设聚人在拉萨、拉萨指南、拉萨民生、拉萨新闻、拉萨天气预报、拉萨美食、拉萨生活、拉萨旅游等频道,更多精彩尽在拉萨综合网属于拉萨的本土网站。
拉萨综合网
位置:拉萨综合网首页>百态> 正文

阿里巴巴或发行亚洲企业今年最大美元债券

时间:2018-02-12 08:36:15 来源:拉萨综合网 点击:8227

  阿里巴巴将发行高级无抵押美元债券,本次共发行5年期美元债3.5亿美元、发行利率3.231%,10年期美元债5.5亿美元、发行利率3.840%,7年期欧元绿色债5亿欧元、发行利率1.656%,阿里巴巴日前宣布,将根据市场状况和其他一些条件,发行高级无抵押美元债券,经合理控制与引导,最终定价指引下的美元债有效订单量为24.3亿美元,欧元绿色债有效订单量为13.2亿欧元,超额认购倍数均控制在2.5至3倍的优化区间,达到了目标认购规模,既降低了企业融资成本,又达到了优化投资者结构、引入高质量长线投资者的目的。

  期限为40年的品种,可能是一家中资非金融机构发行的到期期限最长的美元债券,通过高密度、高强度、高效率的路演工作,获得了大量优质投资者的高度认可,在开簿前赢得了大规模的意向性基石订单,为债券的成功发行奠定坚实基础,外媒在报道中还表示,阿里巴巴此次发行债券的时间节点选的非常好,在刚刚过去的双11,其销售额达到了1682亿元人民币(约合253亿美元)。

  在簿记定价过程中,债券发行团队密切分析市场变化,深度研判市场真实需求,结合以往发行经验,制定了周密的价格控制策略,成功主导并控制了债券定价过程,最终定价比初始价格指引均收窄20-22.5基点,确保了最终获得当前市场下最优的发行价格和认购倍数,标普全球评级今日也宣布,授予阿里巴巴拟发行的优先无抵押债券“A ”评级,中广核同时发行双币种、多期限及欧元绿债在央企中也属首例,体现了科学决策、高效执行的理念。

  该拟议债券发行对阿里巴巴的主要信用指标的影响极小,投资者类型上,银行和基金资管分别占30%和44%,保险占5%,企业与其他投资者占21%,此次回归美元市场,是阿里巴巴自2018年以来第二次发行国际债券。

  通过绿色债券的成功发行,中广核成为少数在国际资本市场发行绿色债券的电力企业之一,以此将为中广核在欧洲市场的持续发展提供助力,更进一步巩固中广核作为全球性大型企业及可再生能源的领先市场地位,知情人士称,当时阿里巴巴实际收到的订单共计570亿美元,获7倍超额认购

您可能感兴趣的文章

拉萨综合网 地址:拉萨市中山南路国贸广场4号 电话:0891-46413096

藏公网安备9263937628110号 网站备案:藏ICP备10612764号

网络文化经营许可证编号:藏网文[2017]8233-189号 藏ICP证447022号

Copyright © 2017-2020 www.snailwhitechina.com All rights reserved 拉萨综合网 版权所有